課程簡介

介紹 Monday.com

  • 概述 Monday.com
  • 主要功能和模組(WorkManagement、CRM 和 WorkForms)
  • 為各種運營領域(銷售、行銷、人力資源、專案管理等)定製星期一
  • 瞭解星期一的介面:板、項和列

自動化 Database 和工作流

  • 從手動資料庫過渡到自動資料庫
    • 構建用於跨不同部門跟蹤數據的板
    • 針對特定業務需求(銷售、專案跟蹤、人力資源)自定義列
  • 自動化數據輸入和更新
    • 使用自動化處理重複性任務(例如,電子郵件跟進、任務分配)
  • 實踐練習:為部門特定的跟蹤(例如,專案管理、銷售管道)設置一個板

通過外部 API 集成 WhatsApp

  • WhatsApp 外部 API 簡介
    • 適用於各種業務功能的 WhatsApp API 集成功能概述
  • 將 WhatsApp 連接到星期一
    • 與客戶、團隊成員或潛在客戶即時保持溝通
    • 使用觸發器自動響應和跟進
  • 實踐練習:為客戶或內部團隊溝通設置 WhatsApp API 工作流程

管理客戶或項目狀態

  • 為不同領域(例如,銷售、人力資源、行銷、專案)定義自定義狀態
    • 為工作流創建自訂狀態列(例如,潛在客戶狀態、專案進度、任務完成)
  • 自動更新狀態
    • 根據狀態變化設置警報和通知
  • 實踐練習:實施狀態更新流程以管理客戶關係或項目進度

使用完整的星期一套餐

  • 跨部門團隊的工作Management
    • 分配任務和時程表,跨部門跟蹤進度
    • 為截止日期提醒和任務更新創建自動化
  • CRM:管理潛在客戶和關係
    • 組織任何業務領域的潛在客戶/客戶資訊和交互歷史記錄
    • 為客戶培養、銷售跟蹤或服務更新創建自動化
  • WorkForms:自動收集數據
    • 構建用於收集內部或客戶數據的自定義表單
    • 將表單與工作流集成以自動更新資料庫
  • 實踐練習:使用 WorkForms 創建數據收集表單並將其連接到特定於部門的工作流程

多區域自動化的最佳實踐

  • 優化各種業務功能的工作流程 Monday.com
    • 銷售、行銷、人力資源、專案管理等
  • 有效自動化和集成的技巧
  • 常見挑戰和故障排除
  • Q&A 環節

總結和後續步驟

最低要求

  • 熟悉使用基於 Web 的應用程式
  • 基本的計算機技能

觀眾

  • 經理
  • 團隊領導
  • CRM 管理員
 7 時間:

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (4)

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