課程簡介
介紹 Monday.com
- 概述 Monday.com
- 主要功能和模組(WorkManagement、CRM 和 WorkForms)
- 為各種運營領域(銷售、行銷、人力資源、專案管理等)定製星期一
- 瞭解星期一的介面:板、項和列
自動化 Database 和工作流
- 從手動資料庫過渡到自動資料庫
- 構建用於跨不同部門跟蹤數據的板
- 針對特定業務需求(銷售、專案跟蹤、人力資源)自定義列
- 自動化數據輸入和更新
- 使用自動化處理重複性任務(例如,電子郵件跟進、任務分配)
- 實踐練習:為部門特定的跟蹤(例如,專案管理、銷售管道)設置一個板
通過外部 API 集成 WhatsApp
- WhatsApp 外部 API 簡介
- 適用於各種業務功能的 WhatsApp API 集成功能概述
- 將 WhatsApp 連接到星期一
- 與客戶、團隊成員或潛在客戶即時保持溝通
- 使用觸發器自動響應和跟進
- 實踐練習:為客戶或內部團隊溝通設置 WhatsApp API 工作流程
管理客戶或項目狀態
- 為不同領域(例如,銷售、人力資源、行銷、專案)定義自定義狀態
- 為工作流創建自訂狀態列(例如,潛在客戶狀態、專案進度、任務完成)
- 自動更新狀態
- 根據狀態變化設置警報和通知
- 實踐練習:實施狀態更新流程以管理客戶關係或項目進度
使用完整的星期一套餐
- 跨部門團隊的工作Management
- 分配任務和時程表,跨部門跟蹤進度
- 為截止日期提醒和任務更新創建自動化
- CRM:管理潛在客戶和關係
- 組織任何業務領域的潛在客戶/客戶資訊和交互歷史記錄
- 為客戶培養、銷售跟蹤或服務更新創建自動化
- WorkForms:自動收集數據
- 構建用於收集內部或客戶數據的自定義表單
- 將表單與工作流集成以自動更新資料庫
- 實踐練習:使用 WorkForms 創建數據收集表單並將其連接到特定於部門的工作流程
多區域自動化的最佳實踐
- 優化各種業務功能的工作流程 Monday.com
- 銷售、行銷、人力資源、專案管理等
- 有效自動化和集成的技巧
- 常見挑戰和故障排除
- Q&A 環節
總結和後續步驟
最低要求
- 熟悉使用基於 Web 的應用程式
- 基本的計算機技能
觀眾
- 經理
- 團隊領導
- CRM 管理員
客戶評論 (4)
与学生的互动方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Course - Salesforce for Sales and Administration
機器翻譯
幸運的是,我和我的教練是一對一的。這非常好。維克多按照我的節奏工作,他清楚地解釋了事情,我對結果非常滿意。
Craig - Superior Minerlas
Course - Salesforce for End Users
機器翻譯
應用場景介紹
Rachel - ge ren
Course - Salesforce CPQ for Administrators
機器翻譯
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.